La Cina ha di gran lunga il più grande mercato di e-commerce al mondo, nonché la seconda economia più grande del mondo.
Le vendite al dettaglio online cinesi nel 2020 sono state di 1.414 miliardi di dollari, che è quasi il doppio delle dimensioni del secondo più grande mercato di e-commerce negli Stati Uniti.
Il mercato cinese dell’e-commerce è responsabile del 33% del totale delle vendite al dettaglio online globali. L’e-commerce in Cina ora rappresenta il 25% delle vendite totali al dettaglio nel paese, rispetto al 14% negli Stati Uniti.
I principali attori dell’e-commerce in Cina sono tutte società nazionali: Alibaba, JD.com e Pinduoduo. Insieme, i loro mercati dominano l’e-commerce in Cina con una quota di mercato combinata dell’89,4%.
Quando si tratta di vendita al dettaglio online, la Cina è davvero in un campionato a sé stante.
I più grandi mercati online in Cina
Alibaba (il proprietario di Taobao e Tmall), insieme a JD.com e a Pinduoduo, dominano l’e-commerce in Cina.
Quando guardiamo alla quota di vendite dei principali mercati anziché al traffico, Tmall ha il 50,1% delle vendite di e-commerce in Cina, JD.com ha il 26,51% e Pinduoduo ha il 12,8%.
Questo equivale a $709 miliardi in GMV per Tmall, $ 375 miliardi per JD.com e $ 181 miliardi per Pinduoduo.
Per mettere questo in prospettiva, le vendite al dettaglio online totali per gli Stati Uniti nel 2020 sono state di 792 miliardi di dollari. Quindi Tmall da solo è grande quasi quanto l’intero e-commerce statunitense messo insieme.
Confrontando il principale mercato online cinese con Amazon, il GMV stimato di Tmall di $709 miliardi è il 45% in più rispetto al GMV di Amazon (circa $490 miliardi).
Naturalmente, la Cina è il paese più popoloso del mondo, con oltre quattro volte la popolazione degli Stati Uniti. Ma è anche un paese molto più povero, con un potere d’acquisto pro capite di soli 19.000 dollari contro i 68.000 dollari degli Stati Uniti.
La Cina ha anche una penetrazione di Internet molto inferiore al 69%, rispetto al 96% negli Stati Uniti. Ciò rende ancora più notevole la dimensione del mercato al dettaglio online in Cina.
Tmall e Taobao
Tmall e Taobao sono di proprietà del conglomerato Internet cinese Alibaba. Sono due mercati separati, ma strettamente collegati. Le promozioni di marketing su Tmall si collegano spesso a Taobao e viceversa.
Taobao
Taobao è stata originariamente fondata nel 2003, seguendo il modello eBay di un mercato consumer-to-consumer.
Ciò ha fatto seguito all’espansione di eBay in Cina nel 2003, quando ha acquisito Eachnet, la società di aste online leader in Cina. Taobao è stato creato per competere con eBay in Cina ed è diventato rapidamente il leader del mercato. Poco dopo, eBay ha chiuso il suo sito web in Cina.
Come eBay, Taobao si è ora allontanato dalle aste ed è ora in gran parte un mercato a prezzo fisso per nuovi prodotti fabbricati in serie. Sebbene sia spesso ancora descritto come un sito Web C2C (consumer-to-consumer), i venditori di Taobao sono in genere piccole imprese.
Taobao, tuttavia, presenta basse barriere all’ingresso per individui e aziende cinesi che desiderano registrarsi come venditori sul sito.
È noto per la vendita di beni di consumo di fabbricazione cinese tra cui elettronica, abbigliamento e accessori nella fascia bassa del mercato. La contraffazione è stata diffusa su Taobao, ma Alibaba ha lavorato per ridurla. Solo le persone e le società cinesi registrate in Cina possono vendere su Taobao.
Tmall
Tmall è stato lanciato nel 2008. Originariamente chiamato Taobao Mall, era uno spin-off di Taobao in cui solo le aziende autorizzate possono commerciare, con particolare attenzione ai prodotti di marca originali.
Mentre Taobao vende prodotti di fabbricazione cinese a basso costo ai consumatori ordinari, Tmall vende prodotti più costosi di marchi locali e internazionali alla classe media cinese in rapida espansione.
Come Taobao, solo le aziende cinesi possono vendere su Tmall. Le commissioni sono elevate e includono un cospicuo deposito per aiutare a impedire l’ingresso nel mercato di commercianti che vendono merci contraffatte o hanno livelli di servizio scadenti.
Tuttavia, Tmall ha un programma chiamato Tmall Global per aiutare i marchi stranieri a vendere i loro prodotti sul mercato. Non richiede che il venditore abbia una società o un conto bancario in Cina o che mantenga il proprio inventario in Cina.
Con Tmall Global, i prodotti possono essere spediti direttamente dall’estero o immagazzinati in magazzini doganali in zone di libero scambio, consentendo spedizioni e sdoganamento più veloci. Le commissioni di Tmall Global sono persino superiori a quelle standard di Tmall, per fornire una maggiore protezione contro i prodotti contraffatti.
Molti dei marchi più famosi al mondo hanno negozi su Tmall Global, tra cui Uniqlo, Adidas, Nike, Costco e persino Walmart e Amazon.
JD.com
JD.com è spesso descritta semplicemente come la seconda società di e-commerce in Cina, dopo Alibaba.
Questo è vero, ma non è corretto confrontare JD.com con la seconda società di e-commerce in altri paesi, come eBay negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Come accennato in precedenza, JD.com detiene il 26,51% del mercato al dettaglio online cinese, che è di circa $375 miliardi di GMV annuale, ovvero circa il 75% del GMV globale stimato di Amazon.
La società dietro JD.com, originariamente chiamata Jingdong, è stata fondata nel 1998 e ha
iniziato a vendere elettronica come rivenditore online nel 2004. Nel corso degli anni si è espansa ad altre categorie di prodotti e ha adottato un modello di mercato, cambiando il suo sito Web in JD.com nel 2013.
L’azienda ha una serie di grandi investitori esterni tra cui il conglomerato cinese di Internet Tencent e il rivenditore statunitense Walmart.
JD.com è noto per la sua vasta rete logistica con 28 centri logistici “intelligenti” e 750 magazzini in tutta la Cina. Circa il 90% degli ordini viene consegnato lo stesso giorno o il giorno successivo e l’azienda sta sviluppando magazzini completamente automatizzati e consegne tramite droni per un’evasione ancora più rapida. Come il servizio FBA di Amazon, i venditori di terze parti possono utilizzare la rete logistica di JD.com per evadere i propri ordini.
Il mercato principale di JD.com è aperto solo alle aziende registrate in Cina, ma JD.com ha un programma di vendita transfrontaliero per le società straniere, chiamato JD Worldwide. È simile a Tmall Global e fornisce l’accesso a JD.com senza la necessità di una società registrata in Cina o di un conto bancario.
È previsto un processo di approvazione, un canone di servizio mensile di $ 1.000 e un deposito di $ 15.000. Le commissioni vanno dal 2 all’8%, più le spese logistiche se il marchio utilizza la rete di evasione ordini di JD.com.
Pinduoduo
Pinduoduo, fondata nel 2015, è un’app mobile per il mercato online che è cresciuta in soli quattro anni fino a raggiungere 500 milioni di acquirenti attivi e una quota del 12,8% della vendita al dettaglio online in Cina – circa 181 miliardi di dollari in GMV. Amazon ha impiegato oltre 20 anni per raggiungere lo stesso livello di vendite.
Pinduoduo, o PDD, ha un modello di acquisto interattivo che si adatta idealmente ai dispositivi mobili e alle offerte a basso costo. Gli acquirenti sfogliano le offerte disponibili, invece di cercare, e possono raggrupparsi in “team” per abbassare il prezzo di acquisto. Il valore medio dell’ordine è di soli $ 6.
L’app Pinduoduo fa sembrare lo shopping un gioco, la ricerca di offerte, la condivisione di coupon e l’acquisto d’impulso, piuttosto che il freddo modello transazionale tipico di Amazon. Lotterie, vendite flash, streaming video in diretta e prodotti gratuiti completano una strategia di marketing virale che ha riscosso grande successo.
Pinduoduo era originariamente noto per la vendita di alimenti freschi e si è ampliato a una gamma completa di prodotti, dagli articoli per la casa e la moda alla bellezza e all’elettronica.
Pinduoduo ha zero commissioni sulle vendite, contribuendo a costruire la sua base di commercianti molto rapidamente e guadagnando invece attraverso la pubblicità.
Anche se Pinduoduo potrebbe non sembrare una prospettiva allettante per le imprese straniere, la sua notevole crescita ha attirato l’interesse di marchi globali di fascia alta, come Apple e Chanel.
All’inizio del 2019, la società ha annunciato un programma transfrontaliero di “acquisti globali” per venditori stranieri e, a maggio 2020, ha presentato una nuova rete di sei magazzini doganali situati nelle zone di libero scambio in tutto il paese.
I dettagli del programma non sono disponibili al pubblico, ma esistono numerose agenzie specializzate nell’e-commerce cinese che possono aiutare le aziende a iniziare a vendere su Pinduoduo.
Altri mercati online in Cina
Altri sei marketplace online sono presenti nel nostro elenco sopra, ma solo due sono davvero rilevanti per i rivenditori online e i proprietari di marchi al di fuori della Cina, che vogliono vendere ai consumatori cinesi: Amazon e Vipshop.
Amazon non ha bisogno di presentazioni per le aziende in Nord America o in Europa, dove è il chiaro leader di mercato. Ma in Cina Amazon non ha avuto successo. Amazon ha acquistato l’attività di shopping online cinese Joyo.com nel 2004 e l’ha ribattezzata Amazon China.
Dopo molti anni di perdita di quote di mercato, Amazon.cn ha chiuso ai venditori cinesi, ma ha continuato a offrire prodotti dai commercianti di tutto il mondo.
Vipshop è il quarto più grande mercato online in Cina, con una quota di mercato dell’1,88%. Vipshop è specializzato in vendite flash di prodotti di marca nelle categorie moda, bellezza e prodotti per la casa.
Ha una categoria dedicata “VIP International” sul suo sito Web dal 2014 e un programma di vendita transfrontaliero consolidato per aiutare i marchi stranieri a vendere ai consumatori cinesi.
Kaola è stata avviata nel 2015 dalla società Internet cinese NetEase ed è dedicata alle importazioni transfrontaliere di marchi stranieri.
Originariamente offriva prodotti da venditori australiani, ma da allora si è esteso a marchi in tutto il mondo. Sebbene Kaola abbia una quota relativamente piccola dell’e-commerce cinese complessivo, si stima che detenga il 24,5% del mercato dell’e-commerce transfrontaliero, dietro solo a Tmall Global.
Nel settembre 2019, Alibaba ha acquistato Kaola da NetEase per diventare il leader di mercato globale nella vendita al dettaglio online transfrontaliera in Cina. Kaola rimane un sito web indipendente, ma potrebbe essere integrato in Tmall Global in futuro.
